方案(an)前(qian)瞻

1. 案例背景

克呂士(shi)科學儀(yi)器(qi)有(you)限公(gong)司(si)是一(yi)家表面(mian)儀(yi)器(qi)制造商，其母公(gong)司(si)為德國(guo) KRüSS 公(gong)司(si)，成(cheng)立于 1796 年。KRüSS 公(gong)司(si)始終(zhong)致力于表界面(mian)領域測(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)技術和設(she)備的創新，開發(fa)了世界上第(di)一(yi)款全自動表面(mian)張力儀(yi)，第(di)一(yi)款全自動接觸角測(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)儀(yi)，使之(zhi)成(cheng)為全球市(shi)場(chang)表界面(mian)研(yan)究和檢(jian)測(ce)(ce)(ce)的國(guo)際標準(zhun)。

克(ke)呂士科學儀器(qi)（上海）有限公司是(shi)國內表面測量行(xing)業(ye)(ye)最大(da)的設備廠商(shang)，國內綜合市占率 60%。目前企業(ye)(ye)員工有 20-30 人，擁有 1300 多家企業(ye)(ye)客戶(hu)。

2. 企(qi)業(ye)信息化歷程

2019年-2020年：購買了市面上頭部的ERP產品，實現了進銷存，產品數據嚴謹性高，但是自定義能力太差，流程固化，無法(fa)根(gen)據業務進行調整；

2020年-2021年：開始嘗試使用市面上頭部的CRM產品，售前銷售的部分專業性很高，但是只能實現售前銷售，售后、采購、倉(cang)庫、財務管理根本無法實(shi)現，加之(zhi)數據嚴謹性(xing)不如過(guo)去(qu)的(de)產品(pin)，所以完全不能用；

21年底，面(mian)對這(zhe)些信息化建設(she)中的(de)困境，克(ke)呂士開始(shi)尋找一個能夠擁有自(zi)定義(yi)開放性的系(xi)統，搭建適合(he)企(qi)業(ye)自身的應用。通(tong)過測(ce)試使用選(xuan)擇了(le)簡道云(yun)，在2-3個月內實現從0搭(da)建了 CRM+ERP 兩大應用，并已全面投入使用至今，幾乎已經覆(fu)蓋企業全業務流(liu)程。

3.解決方案(an)

克呂士使用簡(jian)道云最(zui)核心的(de)兩(liang)個應用是CRM和(he)ERP。 CRM 主要(yao)為了解決企業在售前環節(jie)，市(shi)場獲客、客戶跟進、招標成單的(de)銷售管(guan)理(li)閉環。 ERP 主要(yao)為了解決企業在售中售后(hou)環節(jie)，合同簽約、進銷存、售后(hou)服務、供應商管(guan)理(li)、維修等的(de)資源管(guan)理(li)閉環。 同時，將兩(liang)大管(guan)理(li)環節(jie)進行聯動，實(shi)現(xian)信(xin)息互通、高效管(guan)理(li)。

3.1 解決方(fang)案亮(liang)點

3.2 克呂士簡道云業務流程圖

3.3 克呂士ERP需求功能列表

3.4 自定義搭建

3.4.1 CRM套件

克呂士的 CRM 模塊是在(zai) CRM 客(ke)戶(hu)管理(li)套件 的(de) CRM 預設(she)模塊的(de)基礎上，自(zi)定義搭(da)建(jian)實現(xian)的(de)。

1）市場(chang)(chang)活(huo)動 ROI 計算(suan)識別投入產出(chu)，解決(jue)市場(chang)(chang)部門團隊和個人(ren)業績(ji)難量(liang)化(hua)的(de)問題。

2）通過(guo)RFM模型識別商(shang)機提升單(dan)客戶 LTV，最終利(li)用儀表盤落地(di)完(wan)整指(zhi)標體(ti)系。

3）克(ke)呂(lv)士將這個(ge)典型(xing)的銷售過程提煉成(cheng) 5 個(ge)銷售階段和(he)若(ruo)干子(zi)任務，通過對銷(xiao)售階(jie)段的(de)管理，能夠(gou)明確每(mei)一(yi)個商(shang)機(ji)的(de)階(jie)段和情況，避免(mian)了(le)各種(zhong)人為因素造成(cheng)丟單的(de)情況，大大提(ti)高贏單率

3.4.2 MiniERP

克呂士的ERP是企業最為重要的系統，作為Kruss GmbH在中國的全資子公(gong)司，采(cai)購單(dan)、發(fa)貨標準需要(yao)與總部標準靈活匹配(pei)，以銷(xiao)定產的產銷(xiao)模式運行。銷(xiao)售類型包(bao)括內貿銷售、外貿銷售、外貿出口；采購類型包括進口采購和國內采購，分別對應不同的銷售明細和采購明細。克呂士采購和銷售的都是整機和配件，所以銷(xiao)售采購對應關系相(xiang)對簡(jian)單(dan)。

1）采購管理：根據總部標準同步CRM套件(jian)中(zhong)(zhong)合同訂單(dan)信息(xi)(xi)到ERP應(ying)用中(zhong)(zhong)，采購人員(yuan)下單(dan)時(shi)候直接關聯銷售單(dan)信息(xi)(xi)，自動填充采購信息(xi)(xi)和采購明(ming)細。采(cai)購(gou)(gou)類型包括(kuo)進(jin)口(kou)采(cai)購(gou)(gou)和國內采(cai)購(gou)(gou)，對應不(bu)同(tong)的采(cai)購(gou)(gou)流程，進(jin)口(kou)采(cai)購(gou)(gou)能夠同(tong)步監控訂單(dan)生產狀(zhuang)態和發(fa)貨情況。

3）物流(liu)管理：總部生產好后，負責物流監管(guan)的同時根(gen)據采購單生成物流(liu)發貨(huo)單，通過流(liu)程(cheng)（填寫發貨(huo)通知、運單號、預計到貨(huo)日期等）來監(jian)控物流(liu)情況(kuang)

4）倉庫管理：

5）售后管理：

6）財務管理：財務根據合同訂單生(sheng)產發票、收(shou)款(kuan)流程(cheng)，最終匯總成(cheng)財務報表

4. 案例(li)總結