知產代理公司
項目管理解決方案
方案概述
涵(han)蓋市場及(ji)銷售、案件及(ji)項目、財(cai)(cai)務對賬、培訓管理(li)等核心功能。打通(tong)市場、銷售、案件、財(cai)(cai)務全業務環節，同時通(tong)過可視化數據(ju)報表輔助公司經營決策(ce)，全面提升企(qi)業運營效率(lv)、市場競爭力及(ji)客(ke)戶體驗(yan)。
行業現狀及痛點
客戶管理紊亂
客(ke)戶(hu)數據分散，缺乏(fa)統(tong)一視圖管理；商機跟進沒有監(jian)測(ce)，造成商機流失。
案件錯綜復雜
案件(jian)種類多(duo)、無(wu)法自(zi)動(dong)觸(chu)發節(jie)點(dian)，案件(jian)進度(du)不(bu)透(tou)明，無(wu)法把控整體(ti)進度(du)。
財務管理龐雜
回款節(jie)點多、對(dui)應對(dui)賬復雜，且開票類型(xing)多等導致增加人員操作負擔。
年費繳納提醒
專(zhuan)利類型多、格式(shi)不統一，沒有預警機制、線下高(gao)度依賴流程專(zhuan)員。
核心應用
市場管理
市場(chang)活動、渠道商審核、投標(biao)申請、相關政策等內容管理。
客戶管理
企業(ye)工(gong)商信息(xi)查(cha)詢(xun)，客戶歷(li)史訂(ding)單查(cha)詢(xun)，客戶歷(li)史發票(piao)回款(kuan)記(ji)錄等。
銷售管理
合同登記、收款登記、開票(piao)（可連開票(piao)系統），電子簽章（可對接主流(liu)平臺）。
案件管理
自定義案件管理、案件分配(pei)、案件進度、答復/繳(jiao)費(fei)期(qi)限監控、案件審核等。
項目管理
項目類(lei)業務通(tong)過項目計(ji)劃、任務驗收、結項及成果等(deng)讓項目數(shu)據可(ke)視(shi)化。
財務對賬
根據案(an)件(jian)進度自動(dong)匯(hui)總案(an)件(jian)情況(kuang)，做客戶對賬，提高回(hui)款效率(lv)。
專利年費監控
專利年費、官費繳(jiao)納提前提醒，專利狀態一鍵查詢（輸入權(quan)利人、專利號）。
業務看板
實時更新銷售(shou)、案件進度、項目(mu)進度、對(dui)賬、財(cai)務支出等數據(ju)。
業務流程圖
應用場景
客戶案例
合肥集知匠心知識產權
代理事務所（普通合伙）
合肥集知匠心知識產權代理
事務所（普通合伙）
前期因(yin)簡道云(yun)靈活、可視化數據(ju)看板(ban)等(deng)特點建立合作，并實現(xian)平替原(yuan)有系(xi)統。 項目(mu)初期通(tong)過(guo)基(ji)礎表(biao)單，如(ru)專利代理銷售記錄表(biao)、專利撰寫記錄表(biao)、查(cha)賬申請等(deng)搭(da)建及數據(ju)看板(ban)實現(xian)業(ye)務(wu)流梳理。初步測(ce)試后快速(su)實現(xian)各部(bu)門需求二次迭代，如(ru)財務(wu)部(bu)對賬/回款(kuan)/開(kai)票、運(yun)營(ying)(ying)部(bu)考勤/外勤/請假(jia)/績效(xiao)核算等(deng)。目(mu)前已實現(xian)銷售、案件、財務(wu)、人事等(deng)業(ye)務(wu)部(bu)門間的高效(xiao)協作，并通(tong)過(guo)數據(ju)匯總實現(xian)可視化數據(ju)看板(ban)輔助公司管理層的經營(ying)(ying)決(jue)策，提升經營(ying)(ying)效(xiao)率。
